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時機(jī)未到:今年玻璃市場旺季“火苗”來得晚了一些
上周初,玻璃圈一則名為“旺季的沙河”的視頻引起了期貨日報記者的關(guān)注。視頻中,碩大的玻璃廠區(qū)里,拉貨車寥寥,市場表現(xiàn)較為平靜。而在記者的印象中,過去兩年,每到這個時間點(diǎn),國內(nèi)玻璃市場就會出現(xiàn)博人眼球的“瘋狂”事:廠家“保價促增長”、市場“一貨難求”、貿(mào)易商競價賣貨、玻璃廠門口排隊(duì)拉貨等現(xiàn)象讓市場提前進(jìn)入了旺季的“沸騰”期。今年竟如此冷清,玻璃市場究竟還能否復(fù)制前兩年的“火爆”行情呢?

  1、同樣的時間點(diǎn)卻有不同的表現(xiàn)

  就沙河市場而言,過去每每到了8月份都會迎來一波漲價搶貨的旺季行情。然而,與前兩年相比,今年的旺季行情來的明顯遲了一些。

  期貨日報記者了解到,直至8月14日,沙河廠家集體宣布提價后,市場熱情才有了一定的提升,手里貨少或者沒貨的經(jīng)銷商和加工廠開始陸續(xù)備貨。



  記者發(fā)現(xiàn),不論是啟動的時間,漲價的幅度,還是市場表現(xiàn)出的積極性,都弱于去年同期。

  “從時間點(diǎn)來看,最近兩年8月中旬華東廠家協(xié)調(diào)會上,一般廠家都是信心滿滿出臺聯(lián)合漲價政策,而且一般漲幅巨大!眹┚财谪浤芑偙O(jiān)張馳表示,2016年和2017年區(qū)域會議后,玻璃價格直接上漲40元/噸以上,且每周連續(xù)漲價。在這種市場漲價氣氛中,貿(mào)易商和下游廠家也會加大囤貨力度,又進(jìn)一步促進(jìn)了市場的看漲氣氛。因此,在旺季時間節(jié)點(diǎn),廠家門口都是車水馬龍,裝貨都會到晚上。

  但是,今年市場明顯冷清了很多。據(jù)了解,2018年8月中旬的廠家協(xié)調(diào)會明顯信心不足,部分廠家漲價也是勉為其難,在隨后的漲價策略中也是明升暗降,廠家首先要保的是出貨,但出貨情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及往年旺季時的表現(xiàn)。

  “往年旺季廠家出貨超出當(dāng)天日產(chǎn)2—3倍是常有的事,但是今年只能是勉強(qiáng)維持出清日產(chǎn)。”張馳認(rèn)為,從時間段來看,往年旺季前一個多月,玻璃廠家就已經(jīng)開始小幅漲價,到旺季時則會迎來漲價高潮。但是今年4月前,玻璃廠一直降價,5月后好不容易穩(wěn)住了甚至偶有漲價動作,但也多是名義漲價實(shí)際暗中降價,玻璃廠家醞釀漲價的動作明顯放緩。

  采訪中,河北正大玻璃期貨部負(fù)責(zé)人莊志橋告訴記者,前兩年由于沙河價格洼地,外銷有相對優(yōu)勢。今年以來價格相比以前漲了不少,價格優(yōu)勢在逐漸減弱,外地玻璃在沙河銷售逐漸增多,使得本地銷售不如以前火爆。

  同樣的時間點(diǎn),市場卻有著不同的表現(xiàn)。對于這一點(diǎn),業(yè)內(nèi)人士表示,今年淡季很長、旺季不旺的情況在業(yè)界其實(shí)早有共識。

  一方面是目前現(xiàn)貨價格偏高,全國建筑用白玻均價同比去年高出120元左右;另一方面受到房地產(chǎn)建筑裝飾裝修等行業(yè)對玻璃需求減弱的影響,加工企業(yè)訂單不及預(yù)期?傮w看,雖然已經(jīng)到了傳統(tǒng)銷售旺季,并沒有出現(xiàn)去年和前年一樣搶貨的局面。再者,今年以來冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線比較多,造成供給壓力偏大。

  “最近幾年來市場情況一年不如一年,這是非常明顯的!睆堮Y表示,2016年玻璃價格從年頭漲到年尾,到了2017年年頭雖然也在漲,但是2017年的旺季卻讓貿(mào)易商大失所望,此后,即使有沙河環(huán)保去產(chǎn)能也未能阻止玻璃廠家?guī)齑娉掷m(xù)上漲的情況,2018年年初開始跌價,此后銷售一直不溫不火。

  河北長城玻璃期貨部負(fù)責(zé)人武延民也向記者坦言,今年的旺季“火苗”之所以“遲到”,其主要原因是在于下游需求不及去年,廠家?guī)齑嫫,信心不足,?dǎo)致下游拿貨比較謹(jǐn)慎。據(jù)他介紹,當(dāng)前沙河地區(qū)廠家總庫存比去年同期高60%。

  大廠庫存仍然處于高位,供給在恢復(fù),需求在萎縮是今年表現(xiàn)不好的原因。截至8月中旬,全國玻璃實(shí)際產(chǎn)能9.4億重箱,同比上年增加546萬重箱。這還是2017年底沙河強(qiáng)行減除9條生產(chǎn)線的結(jié)果。而在庫存端旺季起步時期全國廠家?guī)齑嫱壬蠞q了27%!按蟓h(huán)境在變,下游市場觀望情緒較重!鼻f志橋表示,前兩年玻璃現(xiàn)貨處在一個上漲趨勢中,大家都擔(dān)心此時不拉貨,后面還要漲。

  與去年不同的是,今年價格已經(jīng)在相對高位運(yùn)行,且?guī)齑嬉哺哂谇皟赡甑乃,市場“恐高”情緒加重,對囤貨積極性有一定壓制,目前大部分下游客戶普遍采用的是隨銷隨采策略。

  2、市場淡定應(yīng)對環(huán)保升級與企業(yè)挺價

  與此同時,沙河地區(qū)環(huán)保力度在進(jìn)一步增加,8月15日是沙河地區(qū)玻璃企業(yè)的環(huán)保大限,這次政府力度之大,涉及范圍之廣,涉及企業(yè)之多,前所未有。

  記者了解到,邢臺市大氣污染防治工作小組文件要求自8月15日起,取得排污許可證的玻璃企業(yè)以生產(chǎn)線停爐冷修方式落實(shí)《邢臺市2018年大氣污染綜合治理工作方案》中全年限產(chǎn)15%以上的要求,目前沙河鑫利二線550噸與沙河元華二線1000噸均已冷修,迎新,德金等廠家的停產(chǎn)計劃已陸續(xù)在進(jìn)行了。

  從表面看,沙河減產(chǎn)對于市場而言無疑是個巨大的利好,但是市場表現(xiàn)出來的淡定讓記者非常意外。

  采訪中,不少企業(yè)反映,對于環(huán)保政策,目前沙河在產(chǎn)地生產(chǎn)線方面都已達(dá)標(biāo),對于限產(chǎn)要求,目前市場更多地選擇觀望,等待具體的實(shí)施方案和細(xì)節(jié)進(jìn)展。

  “實(shí)際上,此輪環(huán)保范圍擴(kuò)大到全年,且在去年環(huán)保政策嚴(yán)厲下,今年市場對于政策方面已有心理預(yù)期,對環(huán)保的反應(yīng)弱于去年也是在市場預(yù)期之中。”弘業(yè)期貨分析師張永鴿稱。

  “從上次發(fā)布環(huán)保限產(chǎn)這一消息至今,沙河市場并未出現(xiàn)我們想象中的搶貨行情,尤其這一消息還發(fā)生在旺季啟動時期。當(dāng)日玻璃主要廠家出貨基本出清日產(chǎn)而已。理性來看,當(dāng)前市場對于減產(chǎn)不感冒也是正確的!睆堮Y表示,當(dāng)前沙河地區(qū)已經(jīng)開始有很多外地玻璃流入到沙河,這在前幾年是不可想象的!叭缤谕獾刭I煤販賣到山西大同一般。但是當(dāng)前沙河市場出現(xiàn)了少量的山西、安徽、甚至湖北的貨,雖然這些貨有的品質(zhì)、規(guī)格上都存在問題,但這畢竟以前不曾有過。

  除了對環(huán)保限產(chǎn)表現(xiàn)出了淡定之外,今年玻璃廠家挺價的態(tài)度也弱化了很多。

  記者了解到,2018年第四次華東、華北等地區(qū)市場研討會議在山東淄博召開,針對當(dāng)前原燃材料價格上漲和環(huán)保監(jiān)管等因素造成生產(chǎn)成本增加等問題,大家做了詳盡的交流和溝通。認(rèn)為生產(chǎn)企業(yè)一方面要盡量通過自身努力消化成本,另一方面也要適當(dāng)向下傳導(dǎo)。當(dāng)前傳統(tǒng)銷售旺季來臨,終端需求也將逐步增加。在華東會議的影響下,近期華中和華南地區(qū)也將召開區(qū)域協(xié)調(diào)會議。

  目前除了華中還在醞釀漲價外,其他區(qū)域均已發(fā)布漲價信息,漲價信息發(fā)布前,提貨積極性有所提高。

  從廠家意愿看,隨著傳統(tǒng)銷售旺季的來臨,報價上漲是大概率事件。同時部分貿(mào)易商也有適量增加備貨的計劃。同比去年現(xiàn)貨價格已經(jīng)有一定幅度的提升,這也制約了后期現(xiàn)貨價格的上漲幅度和空間。

  “玻璃企業(yè)此輪提價的動力主要在于成本的提升。雖然純堿價格低,但漲價預(yù)期非常強(qiáng)烈,另外今年冬季天然氣漲價40%的消息已經(jīng)發(fā)出來了,玻璃成本面臨大幅提升!蔽溲用窀嬖V記者,企業(yè)希望通過漲價來緩解成本壓力。但目前行業(yè)利潤較好,是否能順利漲價更多的取決于需求是否強(qiáng)勁。

  而從另一現(xiàn)象來看,當(dāng)前玻璃企業(yè)挺價多是提前抬價,14號公布上漲信息,到18號具體實(shí)施,這一點(diǎn)也能說明企業(yè)挺價的信心并不是很足。

  “從企業(yè)的角度看,今年復(fù)產(chǎn)預(yù)期還是比較強(qiáng)的,對需求能否一直保持高位又存在疑慮,在價格和利潤較好的背景下,生產(chǎn)企業(yè)對漲價,尤其是大幅漲價并未形成集體期望!标愐惚硎荆

  在業(yè)內(nèi)人士看來,集體漲價的措施,可以改善市場的情緒以及貿(mào)易商的囤貨意愿,但是最終市場的情況還是取決于需求。

  對于挺價的效果,張馳告訴記者,雖然一直以來廠家都在提高名義價格,但也僅僅是為了維持住市場的人氣,否則在當(dāng)前大廠庫存超高的情況下出現(xiàn)持續(xù)降價,下游對買貨更加謹(jǐn)慎,廠家繼續(xù)累庫,對于大廠來說后果實(shí)在不堪設(shè)想。

  在前兩年市場需求還算穩(wěn)定的時期,廠家挺價還能有一定效果,現(xiàn)在整個市場需求不好的時候,廠家挺價無法形成合力,在張馳看來,降庫存才是王道。

  3、旺季行情只會遲到不會缺席

  令市場關(guān)心的是,前兩年的旺火行情今年是否可以繼續(xù)復(fù)制?對于這一點(diǎn),受訪人士對于“金九銀十”的期待并不高,顯得較為謹(jǐn)慎。雖然市場信心不足,但是該來的還會來,只會遲到,不會缺席,只是熱度上或有所降溫。

  “就目前的供需市場來看,玻璃行業(yè)矛盾并不突出,一般而言旺季行情在8月份就會啟動,今年也不例外,華東華北會議的召開拉開了今年旺季漲價的帷幕。但我們認(rèn)為市場仍難以過分樂觀。”張永鴿表示,商品的良性上漲仍然依靠需求端的帶動,前兩年房地產(chǎn)市場的火爆拉動了平板玻璃的消耗,而在當(dāng)前調(diào)控不斷的背景下,房地產(chǎn)降溫已是事實(shí),加上棚改政策收緊,玻璃未來需求將受影響,今年的“金九銀十”行情或有所折扣。

  記者了解到,在調(diào)控背景下,7月房屋竣工面積累計同比持續(xù)2018年年初以來10%以上的降幅,表明下游需求面仍然較為疲弱。

  在張永鴿看來,雖然“金九銀十”的需求旺季對市場有所提振,現(xiàn)貨各區(qū)域紛紛提漲,但未來出庫仍是需要關(guān)注的重點(diǎn),市場消耗速度以及對漲價后的接受程度仍有待觀察。

  “2018年想要復(fù)制前兩年的旺季幾乎不可能了!睆堮Y認(rèn)為,現(xiàn)在已經(jīng)是8月中下旬,很多廠家的庫存并不低,國慶節(jié)期間或再累庫存,這個旺季的預(yù)期并不樂觀!敖衲曜⒍耸峭竞芏痰竞荛L的一年!

  同樣,在山東金晶科技股份有限公司期貨部負(fù)責(zé)人焦勇剛看來,每年的旺季行情都不會缺席,但是今年再度復(fù)制前兩年行情的可能性不大,畢竟所面臨的背景和環(huán)境都有了很大變化。

  盡管短期內(nèi)受到傳統(tǒng)旺季需求增加和停產(chǎn)生產(chǎn)線等因素影響,價格提漲是大概率事件,但是今年旺季漲價的幅度和持續(xù)的時間都要少于去年和前年!半m然已經(jīng)進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售,目前玻璃加工企業(yè)訂單并沒有出現(xiàn)較大幅度的增加,市場價格上漲幅度也明顯弱于去年同期水平。如果供給側(cè)沒有明顯的減少,僅憑生產(chǎn)成本的上漲并不足以支撐現(xiàn)貨價格大幅度上漲。對于后期價格和走勢還是偏謹(jǐn)慎為好。”業(yè)內(nèi)人士稱。

  在莊志橋看來,接下來市場需要關(guān)注的是1、未來點(diǎn)火的生產(chǎn)線還有多少。2、一直硬撐未冷修的生產(chǎn)線還能撐多久。3、環(huán)保政策執(zhí)行力度及環(huán)保政策對生產(chǎn)企業(yè)與深加工企業(yè)影響的大小。

  “期現(xiàn)操作上,還是要結(jié)合產(chǎn)業(yè)淡旺季,對淡季合約逢高空,旺季合約逢低多!鼻f志橋表示,具體來說,玻璃1809合約已經(jīng)貼水且面臨旺季,有能力接貨的可以擇機(jī)進(jìn)場買入09做期現(xiàn)回歸。

  從策略布局的角度看,在玻璃需求短期較好之時,企業(yè)也可尋合適的價格適當(dāng)布局空單作為套保!暗枳⒁獾氖,如果沙河產(chǎn)能大幅下降或面臨交割基準(zhǔn)地價格相對全國市場價格較高的情況,這對于做空而言是主要的風(fēng)險點(diǎn)。”陳毅稱。
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